نجح بنك QNB في إصدار سندات بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد ثابت يبلغ 4.5% وسط اهتمام عالمي لافت.
تفاصيل إصدار سندات بقيمة مليار دولار
أعلن البنك أن الإصدار تم ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل، وحظي بإقبال واسع من المستثمرين الدوليين، بلغت طلبات الاكتتاب ثلاثة أضعاف حجم الطرح، ما يعكس الثقة العالية في المركز المالي للبنك واستقراره الإقليمي.
اهتمام واسع ونجاح في التسعير
وصلت إجمالي الطلبات إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار، مما مكّن البنك من تقليص هامش التسعير إلى 70 نقطة أساس، أوضح نائب الرئيس التنفيذي، نور محمد النعيمي، أن هذا الإصدار يعكس جاذبية QNB في الأسواق العالمية.
أهداف التمويل وتوسيع السيولة
أشار النعيمي إلى أن العائدات ستُستخدم لأغراض مصرفية عامة تخدم خطط النمو وتعزز السيولة المستقبلية للبنك، يسهم هذا التمويل في توسيع قاعدة التمويل وتنويع مصادره، ضمن استراتيجية نمو طويلة الأمد.
توزيع جغرافي للاستثمارات
استحوذت المؤسسات الآسيوية على 53% من الاكتتاب، تلتها أوروبا بنسبة 27%، ثم منطقة الشرق الأوسط بنسبة 18%، يعكس هذا التوزيع توجهًا استراتيجيًا لتعزيز الوجود الخليجي في الأسواق الآسيوية، بفضل الجدارة الائتمانية.
تصنيفات ائتمانية تعزز الثقة
يحمل QNB تصنيف Aa3 من موديز وA+ من ستاندرد آند بورز، مما يدعم جاذبية أدواته في سوق الديون العالمية، ويستفيد المستثمرون من استقرار البنك وارتباطه بأصول سيادية قوية، ما يعزز ثقة الأسواق المالية.
استراتيجية توسع واستقطاب رؤوس الأموال
يتماشى إصدار سندات بقيمة مليار دولار مع استراتيجية QNB لتنويع مصادر التمويل وتوسيع الحضور الدولي، تُظهر البيانات أن العائد السنوي يبلغ 4.5% مع استحقاق في يوليو 2030، ما يدعم تمويلًا طويل الأجل بتكلفة تنافسية، تُتابع الأسواق الدولية هذا التوجه باهتمام، خاصة مع تدفقات الاستثمار الآتية من آسيا وأوروبا إلى منطقة الخليج.
