أطلق البنك السعودي الأول طرح سندات رأس مال خضراء للشريحة الثانية مقومة بالدولار ضمن برنامجه للسندات متوسطة الأجل، بهدف تعزيز رأس المال ودعم الأهداف الاستراتيجية للبنك.
تفاصيل الطرح وفترة الاكتتاب
تستمر فترة الاكتتاب يومين، بدءًا من 27 أغسطس 2025 حتى 28 أغسطس 2025، بقيمة اكتتاب أدنى تبلغ 200 ألف دولار، مع زيادات بمضاعفات 1,000 دولار للسند الواحد.
مدة الاستحقاق وشروط الاسترداد
تم تحديد مدة الاستحقاق بعشر سنوات، مع إمكانية استرداد السندات بعد خمس سنوات وفق شروط مذكرة الطرح، وسيتم الإعلان عن سعر الطرح ونسبة العائد لاحقًا بناءً على ظروف السوق.
الإطار القانوني والمستثمرون المستهدفون
وجه الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة بموجب اللائحة S من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، بما يشمل المؤسسات الاستثمارية التي تستوفي متطلبات المستثمرين المؤهلين.
المديرون الرئيسيون للطرح
- إتش إس بي سي بنك بي إل سي
- جولدمان ساكس إنترناشونال
- بنك أبوظبي التجاري بي جي أس سي
- سيتي جروب غلوبال ماركت ليمتد
- دي بي إس بنك إل تي دي
- بنك الإمارات دبي الوطني بي جي أس سي
- بنك المشرق بي أس سي
- ميزوهو إنترناشونال بي إل سي
- سوسيتيه جنرال
الأهداف الاستراتيجية للإصدار
يهدف الطرح إلى تحسين الشريحة الثانية من رأس المال لأغراض عامة ودعم الأهداف المالية والاستراتيجية للبنك وفق إطار الدين المستدام، مع الالتزام بالإفصاحات القانونية والتنظيمية.
