بيع سندات دولارية من قبل صندوق الاستثمارات السعودي بقيمة ملياري دولار

أصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي سندات دولارية بقيمة ملياري دولار لأجل 10 سنوات، وفقا لوكالة “بلومبرغ”.

تفاصيل الإصدار وتسعير السندات

جرى تسعير السندات عند 95 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية، منخفضة عن السعر الاسترشادي الأولي الذي كان 120 نقطة أساس. ويُعد هذا الإصدار الثالث للصندوق بعد إصداراته السابقة.

البنوك المشاركة في الإصدار

تولى “سيتي بنك” و”إتش إس بي سي” و”جيه بي مورغان” دور المنسقين العالميين المشتركين للإصدار. كما شارك بنك الصين، و”بي إن بي باريبا”، و”غولدمان ساكس”، وبنك الصناعات والتجارة الصيني (ICBC)، و”ستاندرد تشارترد” كمديرين نشطين لدفتر الاكتتاب.

الإصدارات السابقة للصندوق

يُذكر أن الصندوق أصدر في يناير الماضي سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على شريحتين لأجل 5 سنوات و9.5 سنوات، لتعزيز التمويل الدولي ودعم استثماراته المختلفة.