أعلن بنك أبوظبي الأول عن إصدار سند إضافي دائم من الشريحة الأولى بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، غير قابل للاستدعاء قبل ست سنوات، بمعدل فائدة ثابت يبلغ 5.875%. ويأتي هذا الإصدار لتعزيز قاعدة رأس المال للبنك مع اقتراب عام 2026 ودعم استراتيجيته طويلة الأمد في إدارة رأس المال.
تفاصيل الإصدار والعائد
تم تحديد التسعير عند 5.875%، أي أقل بمقدار 50 نقطة أساس من النطاق الأولي بين 6.375% و6.500%. ويشكّل هذا أدنى عائد لإصدار تقليدي من الشريحة الأولى بالدولار الأمريكي في منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ مايو 2021، مؤكداً القوة الائتمانية للبنك ومكانته الريادية.
إقبال عالمي وتغطية قياسية
شهد الإصدار طلباً عالمياً قوياً من مستثمرين في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة وآسيا، حيث تجاوزت الطلبات 3.3 مليار دولار، محققة تغطية بنحو 3.3 أضعاف، وسجلت أكبر طلبات على أدوات رأسمال من الشريحة الأولى لبنك إماراتي وأكبر طلبات في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام.
تعليق إدارة البنك
قال فيليكس جرين، أمين خزينة المجموعة، إن نجاح الإصدار يعكس القوة الائتمانية لبنك أبوظبي الأول وثقة المستثمرين، خاصة في ظل تقلبات السوق وارتفاع المعروض إقليمياً، ويؤكد استمرار جاذبية ائتمان البنك عالمياً، ويجسد التعاون المتميز بين فرق الخزينة والعلاقات مع المستثمرين وأسواق رأس المال.
