“بنك الرياض” يطلق أدوات دين رأسمالية بالدولار

بدأ بنك الرياض بتاريخ 7 يناير الحالي إصدار أدوات دين الرياض من الشريحة الثانية بالدولار الأميركي، ضمن برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل.

تفاصيل الطرح وشروط الاكتتاب

أوضح البنك أن القيمة النهائية للطرح وسعر العائد سيحددان وفق ظروف السوق، مشيراً إلى أن أدوات الدين تُطرح على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة، مع توقع انتهاء الطرح يوم 8 يناير، وهو تاريخ يخضع لتغيرات السوق.

البنوك المشتركة في إدارة الطرح

عيّن بنك الرياض كلا من بنك أبو ظبي الأول بي جي إس سي، وبنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا، ودي بي إس بنك، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي، وشركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو إنترناشونال، وشركة الرياض المالية، وبنك إس إم بي سي الدولي، وبنك ستاندرد تشارترد مشتركين كمديرين للاكتتاب في الطرح.

تفاصيل الاكتتاب والقيمة الاسمية

يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في أدوات دين الرياض 200 ألف دولار، بزيادات قدرها 1,000 دولار، على أن يتم تحديد سعر الطرح وفق أوضاع السوق، وتبلغ القيمة الاسمية 200 ألف دولار لكل صك.

مدة الاستحقاق وآليات الاسترداد

تبلغ مدة استحقاق أدوات دين الرياض 10 سنوات، مع إمكانية استدعائها بعد 5 سنوات، ويجوز استردادها في حالات محددة وفق مستند الطرح الأساسي.

الإدراج والتداول الدولي

ستُدرج أدوات دين الرياض في السوق المالية الدولية بلندن، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل.