أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” عن إصدار صكوك أرامكو بالدولار الأميركي، ضمن برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة إس أيه غلوبال صكوك ليمتد، على أن يستمر الطرح حتى 17 سبتمبر 2025. وفقا لوكالة رويترز.
تفاصيل الشريحتين وقيمة الطرح
أوضحت الشركة أن الصكوك ستكون على شريحتين: الأولى لأجل خمس سنوات والثانية لعشر سنوات، مع سعر مبدئي مستهدف عند 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للشريحة الخمسية، و115 نقطة أساس للشريحة العشرية. كما ستحدد قيمة الطرح وفق ظروف السوق.
خصائص الصكوك والمستثمرون المؤهلون
الصكوك مقوّمة بالدولار الأميركي مباشرة، ذات أولوية وغير مضمونة، مع حق محدود للرجوع على الأصول. ويخصص الاكتتاب للمستثمرين المؤسساتيين المؤهلين وفق اللوائح المعمول بها في الدول المستهدفة، مع حد أدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات بقيمة 1000 دولار.
البنوك المعنية بإدارة الاكتتاب
تم تعيين مجموعة من البنوك لإدارة الاكتتاب، شملت إتش إس بي سي، الراجحي المالية، بنك أبوظبي الأول، دبي الإسلامي، ستاندرد تشارترد، بيتك كابيتال، غولدمان ساكس، جي. بي. مورغان، وسيتي كمدراء نشطين. كما شملت القائمة بنوكًا أخرى كمدراء غير نشطين لضمان إدارة فعالة للطرح.
السياق الاقتصادي العالمي
يأتي إصدار صكوك أرامكو في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية ارتفاعًا في إصدارات السندات، مدعومة بإقبال المستثمرين وتدفقات قوية إلى صناديق الدخل الثابت. كما أكدت أرامكو أن مستوى مديونيتها ضمن الأدنى في القطاع، بعد جمع 5 مليارات دولار عبر إصدار سندات في مايو 2025.
