نجح البنك السعودي الفرنسي في جمع مليار دولار أمريكي من طرح سندات رأس المال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار، ما يعكس استراتيجية تعزيز القاعدة الرأسمالية للمؤسسة المصرفية خلال هذا العام.
تفاصيل الطرح وشروطه
أوضح البنك أن العائد السنوي للسندات بلغ 5.761٪، مع مدة استحقاق عشر سنوات، ويتيح الإصدار استرداد السندات بعد خمس سنوات وفق شروط محددة. الحد الأدنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار، مع زيادات بقيمة 1000 دولار على المبلغ الأساسي.
الإطار التنظيمي والإدراج
سيتم إدراج السندات في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن، وفقاً للائحة “إس” من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.
المديرون الرئيسيون للطرح
عيّن البنك مجموعة من البنوك المرموقة كمديرين رئيسيين مجتمعين، تشمل بنك أبوظبي التجاري، سيتي جروب غلوبال ماركتس، دي بي أس بنك، بنك الإمارات دبي الوطني، إتش إس بي سي، بنك مشرق، ميزوهو إنترناشونال، والسعودي الفرنسي كابيتال.
الأهداف الاستراتيجية للإصدار
يهدف الطرح إلى دعم الأغراض المصرفية العامة وتعزيز رأس المال من الشريحة الثانية، ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل للبنك، استناداً إلى قرار مجلس الإدارة الصادر في مايو 2025.
موجة إصدارات القطاع المصرفي السعودي
يأتي هذا الطرح ضمن موجة إصدارات أدوات الدين في البنوك السعودية، حيث بدأ البنك السعودي الأول طرح سندات خضراء بالدولار، وطرح مصرف الإنماء صكوكاً مستدامة لدعم رأس المال.
الإصدارات السابقة للبنك في 2025
جمع البنك السعودي الفرنسي 1.4 مليار دولار من طرحين سابقين هذا العام، إذ أصدر في يناير صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار بعائد 5.375٪، وفي مايو أتم إصدار سندات الشريحة الأولى بقيمة 650 مليون دولار بعائد 6.375٪.
