أعلن بنك الشارقة مشاركته في إدارة عملية إصدار صكوك أمنيات القابضة المقومة بالدولار الأمريكي، في صفقة تمويلية بلغت قيمتها 600 مليون دولار لأجل خمس سنوات.
واضطلع البنك بدور مدير رئيسي مشترك ومدير سجل الاكتتاب، وذلك بالتعاون مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية المشاركة في عملية الإصدار.
ويعكس هذا الإصدار استمرار نشاط أسواق الدين في دولة الإمارات، إضافة إلى قوة الطلب على الأدوات المالية المرتبطة بقطاع العقارات في دبي.
إقبال كبير على صكوك أمنيات القابضة
شهد إصدار صكوك أمنيات القابضة إقبالاً واسعاً من المستثمرين، حيث بلغت قيمة الطلبات المسجلة نحو 1.8 مليار دولار أمريكي.
ويمثل هذا الرقم تغطية الطرح بثلاثة أضعاف حجم الإصدار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في الجدارة الائتمانية للشركة.
كما يعكس الطلب القوي ثقة الأسواق العالمية بقطاع العقارات في إمارة دبي وبالآفاق الاقتصادية الإيجابية لدولة الإمارات.
تحسين شروط التسعير
في بداية عملية الإصدار، تم تحديد السعر الاسترشادي الأولي للعائد عند 7.625%.
لكن الطلب المرتفع من المستثمرين ساهم في تضييق هامش التسعير بمقدار 37.5 نقطة أساس، ليصل العائد النهائي إلى 7.25%.
كما ساهمت قوة الطلب في رفع حجم الإصدار إلى 600 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس الثقة القوية في الشركة وسجلها في أسواق الدين.
طلب دولي واسع
امتداداً لإصدارات الشركة السابقة، استقطبت صكوك أمنيات القابضة اهتماماً ملحوظاً من المستثمرين الدوليين.
وتم تخصيص نحو 25% من الصفقة لمستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا والأسواق الأمريكية الخارجية.
ويؤكد هذا التوزيع الجغرافي قوة الطلب الدولي على أدوات التمويل المرتبطة بسوق العقارات في دبي.
