أعلنت شركة أوراكل الأميركية المتخصصة في الحوسبة السحابية والبرمجيات، عن خطتها لبيع سندات بقيمة 15 مليار دولار في السوق الأميركية، ضمن إحدى أكبر صفقات الإصدارات في العام الجاري، بحسب ما جاء في تقارير موثوقة نقلتها وكالة “بلومبرغ”.
تعتزم أوراكل إصدار هذه السندات عبر سبع شرائح، من بينها شريحة بفترة استحقاق تصل إلى أربعين عاماً، وسيتم تسعيرها بعائد يبلغ 1.65 نقطة مئوية فوق سندات الخزانة الأميركية لنفس الأجل، وفقًا لمصادر مطلعة على الصفقة. وذكرت الشركة أن حصيلة الإصدار ستوجه بشكل أساسي لتعزيز الإنفاق على مشروعات الذكاء الاصطناعي والتوسع في البنية التحتية السحابية، وذلك عقب توقيع صفقات واسعة مع شركات كبرى مثل “أوبن إيه آي” و”ميتا”.
أفادت وكالة بلومبرغ أن الطلب على سندات أوراكل سجل أرقاماً غير مسبوقة، حيث تجاوز حجم الاكتتاب 88 مليار دولار، أي ما يقارب خمسة أضعاف قيمة الإصدار المقرر، ما يعكس ثقة المستثمرين في أوضاع الشركة ومستقبل قطاع الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
أوضحت مصادر الشركة أن جزءاً من العائدات سيُستخدم في تمويل استثمارات رأسمالية كبيرة، تشمل بناء وتشغيل مراكز بيانات جديدة، إضافة إلى سداد جزء من الديون القائمة وتمويل صفقات استحواذ مرتقبة. ومن المتوقع أن تتجاوز نفقات أوراكل الرأسمالية عدة مئات من المليارات خلال السنوات المقبلة نتيجة نمو سوق الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ويُتوقع أن يشارك في قيادة عملية الطرح بنوك عالمية مثل “بنك أوف أميركا”، “سيتي جروب”، “دويتشه بنك”، “جيه بي مورجان” و”مورجان ستانلي”.
أداء السهم والتصنيفات الائتمانية
رغم إعلان الصفقة فقد شهد سهم أوراكل انخفاضاً بنحو 2% في تعاملات السوق، إلا أن خبراء ماليين يرون أن الشركة قادرة على الحفاظ على تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة بفضل تدفقات نقدية قوية وتوسعها في القطاعات المستقبلية. وبحسب بيانات رسمية، فقد بلغ إجمالي ديون الشركة طويلة الأجل نحو 95 مليار دولار حتى نهاية أغسطس الماضي.
