أعلن مصرف الإنماء عن إطلاق إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، بهدف دعم رأس المال وتعزيز الأغراض المصرفية العامة.
تفاصيل الإصدار والشريحة الأولى
بدأت إجراءات الإصدار في 20 مايو، ومن المقرر الانتهاء في 23 مايو، مع مراعاة ظروف السوق وتوجيهات الجهات التنظيمية. وسيتم تحديد قيمة وشروط الصكوك وفق أوضاع السوق وقت الطرح.
المستثمرون والبنوك المديرة
سيتم توجيه الصكوك للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها، وفق لوائح Regulation S. وتشمل البنوك المديرة: مصرف أبوظبي الإسلامي، الإنماء المالية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، جولدمان ساكس، جي بي مورغان، وبنك ستاندرد تشارترد.
شروط الاكتتاب والإدراج
يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي، مع زيادات بمضاعفات 1000 دولار. وتتميز الصكوك بالديمومة وإمكانية الاسترداد بعد خمس سنوات ونصف، وفق شروط الأحقية.
الإدراج في سوق لندن
ستُدرج الصكوك على سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن، مما يتيح للمستثمرين المحليين والدوليين التعامل بها ضمن إطار تنظيمي واضح ومعايير مدرجة.
أهداف الإصدار ودوره في البرنامج الاستراتيجي
يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج مصرف الإنماء لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، المعتمد من مجلس الإدارة، لتعزيز رأس المال ودعم أهداف المصرف طويلة المدى.
