أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” عن الانتهاء من إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، موزعة على أربع شرائح، وبلغ عددها الإجمالي 20 ألف سند بقيمة اسمية 200 ألف دولار لكل سند.
تفاصيل الإصدار وآجال الاستحقاق
جاءت السندات موزعة على أربع شرائح، حيث بلغ عائد السندات لأجل 3 سنوات 4%، وللسندات المستحقة خلال 5 سنوات 4.375%، وللسندات المستحقة خلال 10 سنوات 5%، وللسندات المستحقة خلال 30 سنة 6%.
القيمة والخصائص المالية
قسمت الشرائح الأربع إلى مبالغ 500 مليون دولار، و1.5 مليار دولار، و1.25 مليار دولار، و750 مليون دولار، لتغطية آجال الاستحقاق الثلاث، والخمس، والعشر، والثلاثين سنة على التوالي. وتشكل السندات التزامات مقوّمة بالدولار الأميركي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول الشركة.
ويُعد هذا الإصدار خطوة مهمة لدعم الهيكل المالي لأرامكو السعودية، مع تعزيز مرونة الشركة في إدارة التزاماتها الدولية، وتمكينها من الاستفادة من الطلب العالمي على أدوات الدين السيادية والمؤسسية.
