أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تسعير إصدار سندات بقيمة 4 مليارات دولار، في أول عملية طرح ديون لها خلال عام 2026. وشملت العملية إصدار السندات على أربع شرائح تتراوح فترات استحقاقها بين 3 و30 عاماً.
تفاصيل الشريحة الأطول أجلاً
تم تسعير الشريحة الأطول أجلاً لمدة 30 عاماً بعائد يصل إلى 130 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، وهو مستوى يقل بنحو ربع نقطة مئوية عن التقديرات الأولية للتسعير.
إقبال المستثمرين على الطرح
استقطب الإصدار طلبات اكتتاب بلغت ذروتها أكثر من 22 مليار دولار، بينما تجاوزت الدفاتر النهائية 14 مليار دولار، مما يعكس قوة الثقة في قدرة أرامكو على إدارة الدين والاستثمارات المستقبلية.
الجهات المشاركة في الطرح
أشرفت على الطرح مجموعة من البنوك العالمية الكبرى، بما في ذلك إتش إس بي سي، غولدمان ساكس إنترناشونال، جي. بي. مورغان، سيتي، ومورغان ستانلي كمديري سجل الاكتتاب المُشتركين النشطين. كما ضمت قائمة مديري سجل الاكتتاب المشتركين غير النشطين بنوكاً ومؤسسات مالية عالمية مثل إم يو إف جيه، الرياض المالية، السعودي الفرنسي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الصين، وغيرها.
