السعودية: البنك الأهلي يصدر سندات رأس مال إضافي بالدولار

بدأ البنك الأهلي السعودي في 15 يناير الحالي طرح سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بالدولار على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة.

تفاصيل الطرح

أفاد البنك في بيان على “تداول السعودية” أن القيمة النهائية للطرح والعائد على السندات ستُحدد وفق ظروف السوق، ومن المتوقع انتهاء الطرح في 16 يناير الحالي.

مديرو الاكتتاب

عيّن البنك الأهلي عدداً من البنوك الدولية والمحلية، منها أبو ظبي التجاري وأبو ظبي الأول وكريدي أجريكول ودي بي إس وبنك الإمارات دبي الوطني وغولدمان ساكس، لإدارة الاكتتاب وسجل الطرح.

شروط السندات

يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، بزيادات بقيمة 1,000 دولار، والقيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار. السندات دائمة لكنها قابلة للاسترداد بعد 5.5 سنوات، مع حالات استرداد محددة.

الإدراج واللوائح

سيتم إدراج السندات في السوق المالية الدولية بسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس وفق قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 بصيغته المعدلة.