أعلنت شركة أرامكو السعودية عن استكمال طرح صكوك أرامكو الدولية المقومة بالدولار الأميركي بقيمة 3 مليارات دولار. وتوزعت الصكوك على شريحتين جرى إدراجهما في سوق لندن للأوراق المالية بتاريخ 10 سبتمبر 2025.
تفاصيل الإصدار والشريحتين
تتكون الصفقة من شريحة بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في عام 2030 بعائد سنوي 4.125%، وشريحة أخرى بالقيمة نفسها تستحق في 2035 بعائد 4.625%. وبلغ العدد الإجمالي للصكوك 15 ألف صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار، مع زيادات بمضاعفات 1000 دولار.
الإقبال الكبير من المستثمرين
ذكرت أرامكو في بيان على “تداول السعودية” أن الاكتتاب في الإصدار تجاوز 20 مليار دولار، ما مكّن الشركة من خفض العوائد الاسترشادية بشكل ملحوظ. وأكد زياد المرشد، النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين، أن نجاح الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في قوة المركز المالي للشركة ومرونتها العالية. كما أشار إلى أن تسعير الصكوك بعلاوة إصدار سالبة يعكس مكانة أرامكو الائتمانية المتميزة.
تنويع مصادر التمويل
يأتي هذا الإصدار ضمن جهود أرامكو لتنويع مصادر التمويل وتعزيز حضورها في أسواق الدين العالمية. وكانت الشركة قد جمعت 5 مليارات دولار عبر سندات دولارية في مايو الماضي، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار خلال عام 2024.
