أعلن البنك عن تعزيز حضوره العالمي بعد طرح صكوك دبي الإسلامي المرتبطة بالاستدامة بقيمة مليار دولار أمريكي، حيث جرى تسعير الإصدار بمعدل ربح سنوي بلغ 4.572% وبأجل يمتد لخمس سنوات. ويعد الإصدار الجديد خطوة مهمة تعكس توجه البنك نحو أدوات تمويل مبتكرة تدعم أهداف الاستدامة.
صكوك دبي الإسلامي تدعم الهياكل التمويلية المستدامة
يمثل الإصدار أول صكوك يصدرها البنك في صيغة مرتبطة بالاستدامة. كما يأتي بعد إنجاز سابق تمثل في إطلاق إطار عمل للتسهيلات التمويلية المستدامة، وهو ما عزز قدرة البنك على تقديم هياكل مالية متطورة. ووفق البيانات، يساهم هذا النوع من الهياكل في دعم مبادرات حياد الكربون من خلال ربط الأثر بنتائج أداء قابلة للقياس والتحقق المستقل.
ويسمح الإصدار الجديد بتوجيه رؤوس أموال المستثمرين نحو محفظة متنوعة من التمويلات المرتبطة بالاستدامة. كما يعزز موقع البنك في قيادة التمويل الإسلامي المستدام عبر أدوات توفر مستوى عالياً من الشفافية، وتدعم التحول الاقتصادي في الدولة من خلال منتجات متوافقة مع المعايير البيئية.
إقبال قوي يعزز جاذبية صكوك دبي الإسلامي
حظيت الصكوك باهتمام عالمي استثنائي، إذ بلغ حجم الاكتتاب ملياري دولار أمريكي. وشهد الإصدار مشاركة أكثر من 80 حساباً مؤسسياً من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وهو ما يعكس الثقة الواسعة بالبنك. وجرى تخصيص 67% من الإصدار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و20% لآسيا، وهو أعلى تخصيص يسجله البنك في هذه المنطقة ضمن إصداراته العامة.
كما جرى توزيع 13% على مستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا وأسواق دولية أخرى. وشكلت البنوك والمصارف الخاصة 77% من فئات المستثمرين، وخصص 17% لمديري الصناديق، بينما استحوذت شركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الثروات السيادية على 6%.
وانطلقت الحملة الترويجية يوم الاثنين 10 نوفمبر، حيث عقد البنك اجتماعات افتراضية لعرض أدائه للأشهر التسعة الأولى. واستمرت الحملة يومين، ونجحت في جذب طلبات واسعة رغم ازدحام الأسواق بالصفقات. وافتتح سجل الاكتتاب يوم الأربعاء 12 نوفمبر بسعر أولي بلغ 120 نقطة أساس فوق عائد الخزانة الأمريكية، قبل أن يُغلق عند 90 نقطة أساس، بما يعادل معدل الربح النهائي.
وأكد د. عدنان شلوان أن الإصدار يمثل خطوة حاسمة في مسيرة الاستدامة، ويعكس الثقة بالأسس الائتمانية للدولة. وتم إصدار الصكوك ضمن برنامج بقيمة 12.5 مليار دولار، بمشاركة كبرى المؤسسات المالية الدولية العاملة في هيكلة الصفقات الإسلامية.
