أفادت خدمة “آي.إف.آر” لأخبار أدوات الدخل الثابت بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي خفض السعر الاسترشادي لإصدار من السندات الخضراء السعودية على شريحتين، مع توقعات بجمع ما يصل إلى 1.65 مليار يورو بعد أن جذب الإصدار طلباً ضخماً تجاوز خمسة أمثال هذا المبلغ وفقا لوكالة رويترز.
تفاصيل خفض السعر الاسترشادي وإقبال المستثمرين
أوضحت الخدمة أن السعر الاسترشادي لسندات الثلاث سنوات تم تعديله إلى نحو 65 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، بعدما كان في البداية بين 90 و95 نقطة أساس. كما تم خفض السعر الاسترشادي لشريحة السبع سنوات إلى حوالي 95 نقطة أساس فوق المتوسط نفسه، بعد أن بدأ عند 125 نقطة أساس.
وأضاف التقرير أن إجمالي الطلب على الشريحتين تجاوز 9 مليارات يورو، ما يعكس الثقة القوية في الصندوق وقدرته على جذب المستثمرين الدوليين في أدوات التمويل المستدام.
إطار التمويل الأخضر ودور الصندوق
من المتوقع الإعلان عن التسعير النهائي في وقت لاحق اليوم. وكان الصندوق قد دخل سوق أدوات الدين الخضراء عام 2022، حيث أصدر منذ ذلك الحين عدة سندات مقومة بالدولار ضمن “إطار عمل للتمويل الأخضر” نشره في العام نفسه.
ووفقاً لهذا الإطار، يمكن توجيه عائدات السندات الخضراء السعودية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، والبنية التحتية المستدامة، بما في ذلك مشاريع الشركات التابعة والمتوافقة مع “رؤية السعودية 2030”.
الشركاء الماليون وأهمية الإصدار الجديد
كلف الصندوق كلاً من كريدي أغريكول، وجيه بي مورغان، وسوسيتيه جنرال كمنسقين للطرح، الذي يعد أول إصدار هذا العام من السندات الخضراء. ويُعد هذا الطرح الرابع للصندوق خلال العام من أدوات الدخل الثابت في الأسواق العالمية، بعد أن جمع 7.250 مليار دولار من إصدارات الصكوك والسندات منذ بداية 2025 عبر ثلاث عمليات سابقة.
وكان الصندوق قد أعلن في فبراير 2023 عن إتمام الإصدار الثاني لسنداته الخضراء الدولية بقيمة 5.5 مليار دولار، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 33 مليار دولار مع تغطية تفوق ستة أضعاف حجم الإصدار.
