أعلن بنك الشارقة عن مشاركته بنجاح بصفته مديراً رئيسياً مشتركاً ومدير سجل الاكتتاب في إصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 550 مليون دولار أمريكي لأجل خمس سنوات لصالح شركة الاتحاد الدولية للاستثمار، بالتعاون مع مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية البارزة.
وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تمت تغطيته أكثر من أربع مرات ليصل حجم الطلب إلى نحو ملياري دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في الجدارة الائتمانية للشركة ونموذج أعمالها المتين.
وساهم رفع التصنيف الائتماني لشركة الاتحاد الدولية للاستثمار مؤخراً من “+B” إلى “-BB” من قبل وكالتي “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم نجاح الإصدار.
وفي ظل الطلب القوي، تمكن المُصدر من خفض هامش التسعير بمقدار 50 نقطة أساس ليستقر عند 7.375%، مع زيادة حجم الصفقة إلى 550 مليون دولار أمريكي، ما يعكس جودة الإصدار وقوة السوق.
وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: “يمثل هذا الإصدار محطة تمويلية مهمة جديدة لشركة الاتحاد الدولية للاستثمار بعد نجاح إصدارها الأول بقيمة 350 مليون دولار في عام 2023، إذ تمكنت من رفع حجم الإصدار وخفض العائد وجذب مشاركة دولية واسعة، حيث خُصص 65% من الإصدار لمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وأضاف: “تجسد مشاركة بنك الشارقة في هذا الإصدار التزامنا المستمر بدعم الشركات الإماراتية عبر حلول تمويلية مبتكرة ومدروسة في أسواق رأس المال، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي رائد في المنطقة”.
وأكد داميان وايت، رئيس الخزينة في بنك الشارقة، أن الإقبال الكبير على الإصدار يعكس فعالية استراتيجية التوزيع وقوة الأسس الائتمانية للمُصدر، إضافة إلى استمرار ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الإماراتي وآفاقه المستقبلية الواعدة.
