أصدرت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) سندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار، مخصّصة لتمويل مشاريع إدارة المياه ومياه الصرف المستدامة، في خطوة تُسجّل حضوراً لافتاً في سوق التمويل المستدام إقليمياً وعالمياً.
الإصدار هو الأول لكيان مرتبط بحكومة خليجية في فئة السندات الزرقاء، والأكبر لشركة مرافق متكاملة على المستوى العالمي، فضلاً عن كونه أكبر إصدار من نوعه في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. جرى الطرح بصورة خاصة عبر بنك ستاندرد تشارترد وسيطاً منفرداً، وأجل استحقاق 5 سنوات، بعائد (كوبون) 5.125%.
السندات مُدرجة في سوق الأوراق المالية الدولية لبورصة لندن، وتحمل تصنيفاً ائتمانياً Aa3 من موديز وAA من فيتش، مطابقَين لتصنيف الشركة الأمّ. كما منحت موديز إطارَ التمويل الأخضر والأزرق لطاقة تقييم “جيد جداً” وفق مقياس جودة الاستدامة (SQS2).
ستوجّه طاقة عائدات الإصدار لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع زرقاء مؤهلة. ومنذ إطلاق إطارها للتمويل الأخضر عام 2023، أصدرت الشركة سندات خضراء وزرقاء بإجمالي 2.6 مليار دولار. وعلى امتداد أربع سنوات من إطلاق “رؤية 2030” الداخلية عام 2021، ضخّت قرابة 10 مليارات دولار في مشاريع التحول بقطاع الطاقة.
قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن “شح المياه أحد أبرز التحديات في وقتنا الراهن، وعلى الرغم من ذلك، تظل دون مستوى التمويل المناسب لأهميتها”، مشيراً إلى أن طاقة تستثمر في مختلف مراحل سلسلة القيمة المائية، من تحلية المياه إلى معالجة الصرف وإعادة استخدامه. وأضاف أن الإقبال من المستثمرين يعكس “الثقة في استراتيجية طاقة طويلة الأمد وقوة مركزها المالي”.
