جمعت البحرين 2.5 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بعد تنفيذ إصدار سندات البحرين على شريحتين مساء الأربعاء، وفق ما أكدته خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت.
تفاصيل الإصدار الجديد
باعت المملكة صكوكا بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل ثماني سنوات بعائد 5.875%، إضافة إلى سندات بمليار دولار لأجل 12 عامًا بعائد 6.625%. وشهد الإصدار طلبات اكتتاب تجاوزت 8 مليارات دولار عند الإطلاق، ما أتاح تسعيرًا أفضل مقارنة بالأسعار الاسترشادية.
تنوع الأدوات المالية
أتاح الجمع بين الصكوك الإسلامية والسندات التقليدية للبحرين توسيع قاعدة المستثمرين، وتحقيق استفادة من مزيج الأدوات المالية. كما ساعدت هذه الخطوة على الوصول لتسعير أكثر جاذبية مقارنة بإصدار سابق هذا العام، والذي جمع أيضًا 2.5 مليار دولار.
تحديات التصنيف الائتماني
يأتي إصدار سندات البحرين في وقت عدلت فيه وكالة ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية للبحرين إلى “سلبية” من “مستقرة”، مشيرة إلى تقلبات الأسواق وارتفاع الديون والعجز المالي وضعف ظروف التمويل، ما قد يزيد من عبء الفائدة على الحكومة.
