سعّر بنك مشرق في دبي أول سندات يصدرها علناً في سوق اليوان الخارجي، بقيمة مليار يوان (CNH) لأجل ثلاث سنوات وبكوبون ثابت 2.50%. وبلغ سجل الطلبات ذروته عند 2.3 مليار يوان، أي أكثر من ضعف المبلغ المطلوب، بحسب البنك، الذي قال إن الطلب جاء من مستثمرين إقليميين ودوليين.
السندات المعروفة باسم “ديم سام” غير مضمونة وبأولوية سداد عليا. أعلن مشرق الصفقة في 13 أكتوبر، وعقد يوماً واحداً من اللقاءات الافتراضية الفردية والجماعية مع المستثمرين. تناولت اللقاءات أداءه المالي واستراتيجية التمويل وتوسّع حضوره في الأسواق الآسيوية. وفُتح سجل الطلبات في اليوم التالي. وقال البنك إن إنجاز العملية في يومين أتاح له الحفاظ على انضباط التسعير والحدّ من التعرض لتقلبات السوق.
يُتوقع إدراج السندات في بورصة لوكسمبورغ وناسداك دبي. وصُمّمت لتُسوّى عبر يوروكلير وكليرستريم، مع ربط بوحدة أسواق المال المركزية (CMU) في هونغ كونغ، لتسهيل وصول المستثمرين الدوليين والآسيويين.
وتولّى إدارة الإصدار والاكتتاب كلٌّ من بنك الصين، وشركة الصين الدولية للتمويل (CICC)، وتشاينا سيكيوريتيز، وغوتاي جونان إنترناشونال، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، وستاندرد تشارترد.
ورأى مشرق أن الإصدار يعكس تعمّق العلاقات الاقتصادية والمالية بين الإمارات والصين وهونغ كونغ، في ظل نمو التجارة والاستثمار والتعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق. وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مشرق: “مع استمرار نمو التجارة والاستثمار بين هذه الأسواق، نرى فرصاً كبيرة لتعميق تعاملنا مع المستثمرين الآسيويين ودعم الشركات العاملة عبر هذا الممر المهم. وتعكس استجابة المستثمرين القوية ثقتهم بأساسيات مشرق الائتمانية وبقدرتنا على الربط بين أسواق رأس المال الإقليمية والدولية”.
